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Des conseillers en placement au service de vos besoins

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Si la réussite financière est l’un de vos objectifs, solliciter un conseiller fiable est la première étape à suivre. Une telle collaboration à long terme est la décision judicieuse qui vous permettra d’accroître et de préserver votre patrimoine.

En faisant appel à nous, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour élaborer un plan solide, en toute confiance.

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Plus de 130 ans de savoir-faire à votre service

Notre équipe est affiliée à iA Gestion privée de patrimoine, une filiale d’iA Groupe financier. Il s’agit de l’une des grandes sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada. Fondée en 1892, la société continue de bâtir une réputation irréprochable, témoignant de son professionnalisme et sa rigueur.

Notre processus

Chez Thibault Bravot Gestion privée, chaque client est unique et notre processus reflète cette approche personnalisée. Nous préconisons une démarche simple, structurée et collaborative pour bâtir, protéger et optimiser votre patrimoine, tout en nous adaptant à vos besoins et à vos priorités.

Étape 1
Découverte

Nous débutons par une rencontre où nous prenons le temps de bien comprendre votre situation financière, vos ambitions et vos valeurs. Cette étape essentielle permet de bâtir une relation de confiance et de clarifier vos objectifs à court, moyen et long terme.

Étape 2
Évaluation de votre situation actuelle

Nous analysons en détail vos finances, incluant vos actifs, votre passif, vos placements, vos assurances et votre situation fiscale. Cette évaluation nous aide à identifier les opportunités et les stratégies à mettre en place pour optimiser votre patrimoine.

Étape 3
Proposition d’une stratégie personnalisée

En fonction de votre réalité et de vos aspirations, nous concevons une approche personnalisée. Cette démarche intègre des solutions adaptées à chaque étape de votre vie, en tenant compte de vos priorités, qu’il s’agisse de croissance, de protection* ou de transmission.

Étape 4
Mise en œuvre des solutions

Une fois la stratégie validée avec vous, nous passons à l’action. Notre équipe coordonne la mise en place des différentes solutions, toujours en collaboration avec vous, pour assurer un déploiement efficace et fluide.

Étape 5
Suivre et ajuster votre plan

Votre vie évolue, tout comme les marchés financiers et les opportunités. C’est pourquoi nous effectuons un suivi régulier et apportons des ajustements en fonction de vos besoins et des changements dans votre situation. Notre objectif est de garantir que votre plan reste pérenne et optimal à chaque étape.

Avec ce processus, vous bénéficiez d’un accompagnement rigoureux et humain, pensé pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec sérénité.

Prêts à protéger* votre avenir financier ?

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour découvrir comment notre approche personnalisée peut faire la différence.

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