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Des solutions financières sur mesure pour bâtir votre avenir

Atteindre vos objectifs financiers est notre priorité. Nos conseillers en gestion privée de patrimoine sont là pour élaborer avec vous un plan personnalisé. Que ce soit pour vos projets à court ou à long terme, nous mettrons à profit notre dynamisme et notre professionnalisme pour surpasser vos attentes.

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Conseils professionnels

Planification de la retraite

Nous concevons un plan détaillé pour que vous profitiez sereinement de votre retraite, en toute quiétude.

Stratégies d’optimisation fiscale

Nous mettons en place des stratégies pour réduire votre fardeau fiscal, accroître votre avoir net et atteindre plus rapidement votre indépendance financière.

Investissements

Fonds communs de placement

Nous gérons vos portefeuilles avec professionnalisme et flexibilité pour générer des rendements optimaux.

Actions et obligations

Selon vos objectifs, nous vous proposons des investissements directs pour assurer un revenu stable à long terme.

Fonds négociés en bourse

Nous vous offrons l’accès à des portefeuilles diversifiés, idéaux pour des investissements à faibles coûts.

Produits structurés

Nous élaborons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins financiers spécifiques.

Actions accréditives

Nous proposons des services permettant de réduire les charges fiscales tout en bénéficiant d’avantages significatifs.

Placements

Comptes enregistrés

REER, CELI, REEE, CELIAPP, REEI, CRI, FERR ou FRV – nous vous guidons vers les solutions d’épargne les mieux adaptées à vos objectifs.

Comptes non enregistrés personnels

Que ce soit pour des objectifs à court ou à long terme, nous vous conseillons sur les meilleures options d’épargne pour une flexibilité accrue.

Comptes non enregistrés corporatifs

Nous nous efforçons à maximiser vos comptes corporatifs avec un souci particulier de la fiscalité.

Comptes non enregistrés pour fiducie et succession

Nous assurons une gestion et une transmission efficaces de votre patrimoine, en toute confiance.

Assurances

Assurance vie temporaire

Une protection abordable pour vos besoins à court terme.

Assurance vie permanente

Une solution à plusieurs usages visant la protection de votre capital accumulé.

Assurance invalidité

Une solution qui protège vos revenus en cas d’incapacité à travailler.

Assurance maladie grave

Un soutien financier vous permettant de vous concentrer sur votre rétablissement, en toute tranquillité.

Assurance vie temporaire

Une protection abordable pour vos besoins à court terme.

Assurance vie permanente

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Stratégies caritatives

Nous vous aidons à optimiser fiscalement vos dons pour soutenir les causes qui vous sont importantes.

Faites confiance à notre équipe pour vous accompagner vers l’atteinte de vos objectifs financiers.

Notre équipe de professionnels à votre service.

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